Die Geschichte handelt von einem einsamen Mädchen, Anna «Wölfchen» Wolf, das eines Tages in einer Höhle im «Urwald» die Bekanntschaft mit dem rückwärts denkenden Drachen Egon, genannt Noge, von Drachenfels macht. Dieser steht ihr bei, auch, als die Sapienzas, eine italienische Emigrantenfamilie über ihr einzieht. Mit deren Sohn Daniele schließt sie aufgrund der sie verbindenden Einsamkeit schnell Freundschaft. Nur gibt es da ein Problem: Noge ist nur für einsame Kinder sichtbar, und wer Noge drei Tage und drei Nächte lang nicht gesehen hat, wird ihn nie mehr sehen.